HubSpot CRM Kurulumu
Satış süreciniz sistemde görünür hale gelsin
HubSpot açılması kolay, düzgün kullanılması zor bir sistem. Kurulum baştan yapılmazsa kayıtlar eksik alanlarla dolar, anlaşma aşamaları kimsenin aynı anlamadığı adlar taşır ve rapor güvenilmez hale gelir. Portalı satış sürecinizin gerçek işleyişine göre kuruyoruz.
- Özellik ve alan tanımları
- Yaşam döngüsü aşamaları
- Anlaşma hattı kurgusu
- Form ve iş akışları
- Raporlama panoları
Birlikte çalıştığımız markalar
HubSpot CRM Kurulumu kimler için?
Tablodan CRM'e geçenler
Talepleri ve teklifleri elektronik tablolarda takip eden, büyüdükçe kayıt kaybetmeye başlayan satış ekipleri.
Kurulumu yarım kalmış portallar
HubSpot hesabı açılmış ama düzgün yapılandırılmadığı için ekip tarafından kullanılmayan şirketler.
Pazarlama ve satışı ayrışmış ekipler
Pazarlamanın getirdiği talebin satış tarafında ne olduğunu göremeyen, ortak bir tanım üzerinde anlaşamayan yapılar.
Raporlaması güvenilmez olanlar
Yönetime sunulan sayıların her seferinde farklı çıktığı, verinin nereden geldiği belirsiz olan şirketler.
Kapsam ve teslimatlar
Portal yapılandırması
Hesap ayarları, kullanıcı rolleri, ekip yapısı, izin düzeni ve alan adı bağlantılarının kurulması.
Veri modeli
Kişi, şirket ve anlaşma nesnelerinde hangi özelliklerin tutulacağının belirlenmesi, gereksiz alanların kaldırılması ve zorunlu alanların tanımlanması.
Yaşam döngüsü ve aşama tanımları
Bir kaydın hangi koşulda hangi aşamaya geçtiğinin yazılı olarak tanımlanması ve ekipte ortak anlam kurulması.
Anlaşma hattı
Satış sürecinin aşamalara bölünmesi, her aşamanın çıkış koşulunun belirlenmesi ve gerekirse birden fazla hat kurulması.
Form ve iş akışları
Site formlarının HubSpot tarafına bağlanması, takip kodunun kurulması, atama ve bildirim iş akışlarının tanımlanması.
Raporlama panoları
Satış ve pazarlama için ayrı panolar, kaynak bazlı talep raporu ve hat üzerindeki ilerlemeyi gösteren görünümler.
Sistem süreci değil, süreç sistemi belirler
CRM kurulumlarının çoğu şu hatayla başlıyor. Önce sistem açılıyor, sonra ekipten ona uyması bekleniyor. Sonuç genelde yarım doldurulmuş kayıtlar ve kimsenin güvenmediği bir rapor oluyor.
Biz tersini yapıyoruz. Önce bir talebin geldiği andan kapanışa kadar izlediği yolu birlikte çiziyoruz. Kim ne zaman devreye giriyor, hangi bilgi hangi aşamada ortaya çıkıyor, karar nerede veriliyor. Portal bu haritaya göre kuruluyor. Böylece sistem ekibin işini kolaylaştırıyor, üstüne ek bir iş yükü bindirmiyor.
Az alan, çok kullanım
Kurulumda en büyük tehlike hevesle çok sayıda özel alan tanımlamak. Her yeni zorunlu alan, satış temsilcisinin kaydı doldurma ihtimalini biraz daha düşürüyor. Bir süre sonra alanlar boş kalıyor ve rapor anlamını yitiriyor.
Bu yüzden sade başlamayı tercih ediyoruz. Gerçekten karar verirken kullanılacak alanlar tanımlanıyor, gerisi zaman içinde ihtiyaç belirdikçe ekleniyor. Ölçü basit, bir alanın raporda ya da bir iş akışında karşılığı yoksa o alan gerekmiyor demektir.
Nasıl çalışıyoruz?
Süreç haritası çıkarma
Bir talebin geldiği andan kapanışa kadar hangi ellerden geçtiğini konuşuyoruz. Sistem kurulumu bu haritaya göre yapılıyor, tersi değil.
Veri modelinin tasarlanması
Hangi bilginin nerede tutulacağına karar veriyoruz. Fazla alan tanımlamak ekibin veri girmesini zorlaştırdığı için sade başlamayı tercih ediyoruz.
Portal kurulumu
Ayarlar, roller, özellikler ve hat yapısı kuruluyor. Var olan kayıtlar temizlenip eşleştirilerek içe aktarılıyor.
Entegrasyon ve otomasyon
Site formları, e-posta ve takvim bağlantıları kuruluyor. Atama, hatırlatma ve aşama geçişi gibi iş akışları tanımlanıp test ediliyor.
Ekip eğitimi
Satış ve pazarlama ekibiyle oturum yapıyoruz. Sistemin nasıl kullanılacağı kadar neden böyle kurulduğu da anlatılıyor, aksi halde kullanım kısa sürede bozuluyor.
Devreye alma ve düzeltme
İlk haftalarda gerçek kullanımı izliyoruz. Doldurulmayan alanlar, atlanan aşamalar ve gereksiz bulunan adımlar bu dönemde sadeleştiriliyor.
Kullandığımız araçlar ve platformlar
- HubSpot CRM
- HubSpot Sales Hub
- HubSpot Marketing Hub
- HubSpot iş akışları
- Google Workspace
- Zapier
- Google Tag Manager
HubSpot CRM Kurulumu fiyatını neler belirler?
Ekip büyüklüğü
Kullanıcı sayısı, rol çeşitliliği ve eğitim ihtiyacı kurulumun ve devreye alma sürecinin yükünü belirler.
Süreç karmaşıklığı
Tek bir satış hattıyla farklı ürün gruplarına göre ayrışan çoklu hat yapısı aynı emeği istemez.
Veri taşıma hacmi
Mevcut kayıtların temizlenmesi, tekilleştirilmesi ve eşlenerek aktarılması kayıt sayısıyla birlikte büyür.
Entegrasyon sayısı
Site, e-ticaret, muhasebe ve çağrı sistemleri gibi bağlantıların her biri ayrı bir eşleme ve test işi olur.
Otomasyon derinliği
Basit atama kurallarıyla koşullu ve çok adımlı iş akışları arasında kurulum süresi belirgin biçimde değişir.
Sonuçlar ve referanslar
Sıkça sorulan sorular
HubSpot lisansı hizmete dahil mi?
Hayır, lisans doğrudan HubSpot'tan alınır ve hesap sizin adınıza kayıtlı olur. Hangi paketin ihtiyacınızı karşıladığını kurulum öncesi birlikte belirliyoruz, gereksiz üst pakete yönlendirmiyoruz.
Ücretsiz sürümle başlayabilir miyiz?
Birçok şirket için başlangıçta yeterli oluyor. Kişi, şirket ve anlaşma yönetimi ile temel formlar ücretsiz katmanda çalışıyor. Gelişmiş iş akışları ve raporlar gerektiğinde paket yükseltmesi gündeme geliyor.
Mevcut verimizi taşıyabilir misiniz?
Evet. Taşımadan önce kayıtları tekilleştiriyor, alanları eşliyor ve geçersiz verileri ayıklıyoruz. Kirli veriyi olduğu gibi aktarmak, sistemin daha ilk günden güvenilmez görünmesine neden oluyor.
Ekibimiz kullanmazsa ne olacak?
En büyük risk bu. Bu yüzden fazla alan tanımlamıyor, zorunlu alanları asgaride tutuyor ve ilk haftalarda gerçek kullanımı izliyoruz. Kullanılmayan adımları savunmak yerine kaldırıyoruz.
Yaşam döngüsü aşamaları neden önemli?
Pazarlama ile satışın aynı kelimeden aynı şeyi anlamasını sağlıyor. Nitelikli talebin tanımı yazılı olmadığında pazarlama başarı, satış başarısızlık raporlar. Tanımlar netleştiğinde tartışma da veriye dayanıyor.
Bu çalışma CRM entegrasyonundan farklı mı?
Evet. Burada anlatılan HubSpot portalının baştan kurulması. Entegrasyon çalışması ise farklı sistemlerin CRM ile konuşturulmasına odaklanıyor ve HubSpot dışındaki kurulumlar için de geçerli.
Kurulum ne kadar sürer?
Süre, süreç karmaşıklığına ve veri taşıma hacmine bağlı. Kapsam netleştikten sonra bir takvim paylaşıyoruz. Kurulumu hızlandırmak için aşamalı devreye almayı öneriyoruz, önce temel yapı sonra otomasyon.
Kurulum sonrası destek veriyor musunuz?
Verebiliyoruz. İlk aylarda kullanım alışkanlığı otururken küçük düzeltmeler gerekiyor. Ayrıca yeni rapor ihtiyaçları ve süreç değişiklikleri için sürekli bir destek modeli kurulabiliyor.
İlgili içerikler
Bu konuyu derinleştiren rehberler, terimler ve ücretsiz araçlar.
Rehber
Son Zamanların Popüler Pazarlama Sistemi Affiliate Marketing (Satış Ortaklığı) Nedir?
2 dk okuma
Rehber
Dijital Pazarlama Ajansı İşletmeler İçin Ne Yapar?
2 dk okuma
Rehber
3 dk okuma
HubSpot CRM Kurulumu için ilk adımı atalım
- 1Formu doldurun ya da bizi arayın
- 2Bir iş günü içinde ön görüşme planlayalım
- 3Size özel yol haritası ve teklif hazırlayalım