CRM Panel Tasarımı

Elle girilmesi gereken tek şey, makinenin bilemeyeceği bilgi

Satış ekiplerinin veri girmemesi çoğu zaman bir disiplin sorunu olarak konuşuluyor. Panele bakıldığında ise sebep daha basit çıkıyor: sistem, başka bir yerde zaten var olan bilgiyi yeniden yazmayı istiyor. Gönderilen e-posta, yapılan arama, takvimdeki toplantı ve siteden gelen form kaydın içinde bulunması gereken şeyler, ama tek tek elle giriliyor.

Bu bilgiler panele kendiliğinden düştüğünde satışçının önünde yalnız makinenin bilemeyeceği alanlar kalıyor: görüşmede ne konuşuldu, müşteri neden tereddüt ediyor, bir sonraki adım ne ve ne zaman.

Tasarım tarafındaki iş de bu ayrımı görünür kılmak. Otomatik gelen bilgiler kaydın içinde yer alıyor ama giriş alanı olarak sorulmuyor. Elle doldurulacak alanlar ise az sayıda, kısa ve görüşmenin hemen ardından doldurulabilecek yerde duruyor. Kayıt açmak fazladan bir işlem olmaktan çıkıp işin içinde kaldığında veri de birikiyor.

Zorunlu alan kararı da burada veriliyor. Bir alanın zorunlu olması, doldurulmasını değil yalnız bir şey yazılmasını garanti ediyor. Gerçekten gerekli olmayan zorunluluklar kaldırıldığında kayıtların kalitesi çoğu zaman yükseliyor.

Panelin rakibi başka bir yazılım değil, Excel

Bir CRM paneli yayına girdiğinde asıl yarıştığı şey rakip bir ürün olmuyor, satış ekibinin kendi tuttuğu tablo oluyor. O tablo üç şeyi çok iyi yapıyor: her şeyi tek ekranda gösteriyor, istenen kolona göre anında sıralanıyor ve hücrenin üstüne tıklayıp doğrudan yazmaya izin veriyor.

Panel bu üç noktada tabloyu geçemiyorsa ekip tabloyu kullanmaya devam ediyor ve panele yalnız dönem sonunda, zorunlu olduğu için giriyor. Bu da verinin güncel olmasını baştan bitiriyor.

Bu yüzden liste ekranını bu karşılaştırmayı düşünerek tasarlıyoruz. Satır üzerinde doğrudan düzenleme, kaydedilmiş görünümler, kolon seçimi ve hızlı arama ekranın merkezinde duruyor. Tek bir alanı güncellemek için ayrı bir sayfaya girmek gerekmiyor. Panel günlük işte tablodan hızlı olduğunda tablo kendiliğinden bırakılıyor.

Bir de raporun ekibe geri dönmesi gerekiyor. Girdiği veriden kendi işine yarayan bir görünüm çıkaramayan satışçı, panele yalnız yöneticinin isteği için giriyor. Bu yüzden temsilcinin kendi kayıtlarını izleyebildiği bir görünümü baştan tasarlıyoruz.